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根据六大国有银行年报数据显示，截至2024年末，六大行资产规模近200万亿元，较上年末增长7.87%,各项贷款余额较上年末增长9.08%，信贷扩张步伐稳健。其中，工商银行、农业银行和建设银行资产总额超过40万亿，较上一年分别增长 9.23% 、8.44%和5.86%；

六大行营收合计收入3.52万亿元，同比下降0.28%，归母净利润合计1.40万亿元，同比增长1.78%。

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2024年，工商银行实现收入8,218.03亿元，建设银行和农业银行营业收入为7,501.51亿元和7,105.55亿元，中国银行实现6,300.90亿元，邮储银行和交通银行分别为3,487.75亿元和2,598.26亿元。

归母净利润实现全员增长，农业银行实现2,820.83 亿元的归母净利润、4.72%的增幅；中国银行、交通银行分别实现 2,378.41 亿元、935.86 亿元的净利润，同比增长 2.56% 和 0.93%；建设银行和邮储银行则分别增长 0.88% 和 0.24%。

资产质量方面，邮储银行不良率略升，但依然保持 0.90% 的行业最低，其余五家银行不良率均略有下降，整体风险管控能力持续增强。

用户规模攀升，个贷结构分化

2024 年，六大行在零售领域持续发力，个人客户数量稳步增长。农业银行实现 8.8 亿用户的规模，建设银行和工商银行收获7.70亿和7.66亿用户。

六大行个人资产管理规模合计 103.69 万亿，较上年增加 9.67 万亿；

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手机银行活跃度成为新的竞争焦点，农业银行手机银行用户增幅突出为9.57%，邮储银行月活增幅表现亮眼为 18.07% ，各家均展现出强大的数字化运营能力。

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个人业务收入层面来看，农业银行收获 3,895.53 亿元的营收、6.86% 的增幅；建设银行和工商银行分别实现 3,737.74 亿元和 3,248.82 亿元。值得注意的是，邮储银行个人业务收入占比依然最高为 69.57%。

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截至 2024 年末，六大行个人贷款余额达 40.2 万亿元，较上年末增长5.34%，其中农业银行个人贷款余额增幅9.36%达到88,142.12亿元，直追建设银行。

个贷结构呈现分化格局，住房贷款持续收缩，消费贷和经营贷继续增长。

六大行个人消费贷（不含信用卡）成为增长引擎，余额较上年末增近 6,000 亿。交通银行个人消费贷款3,302.60亿元，较上年末增长90.44%；农业银行4,763.91亿元，较上年末增长39.76%；工商银行较上年末增长28.3%即4,211.95亿元；建设银行个人消费贷5,278.95亿元，较上年末增长25.21%，邮储银行个人消费贷6,138.53亿元，较上年末增长17.88%，全部实现双位数增长。

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工商银行和建设银行信用卡贷款余额同样实现双位数增长，建设银行信用卡贷款余额首位突破万亿元。

个人经营贷也有不小的增长。农业银行较上年末增长34.96%（2024年农业银行将农户与非农户的个人经营贷数据合并），建设银行较上年末增长31.41%，工商银行和交通银行分别增长24.56%和20.39%，邮储银行个人经营贷较上年末增长10.42%。

不良抬头，资产压力渐显

再来看下个人消费贷不良率。截至2024年末，工商银行个人消费贷不良率为2.39%，在2023年这个数字为1.34%；建设银行个人消费贷不良率为1.09%，较上年末上升0.23个百分点；农业银行个人消费贷不良率为1.55%，较上年末上升0.51个百分点，邮储银行和交通银行的消费贷不良率分别从1.81%和1.45%降至1.34%、1.12%。

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从上边数据趋势来看，近几年个人消费贷款规模持续走高，各行在扩大放贷规模、抢占市场的同时，与之相伴的是不良余额呈显著上升态势。

根据近期银登中心的公开数据，全市场挂牌不良贷款规模中，个人不良贷款转让金额占总体7成有余，在个贷不良市场中，个人消费贷款以72.4%的占比（268.2亿元）占据绝对主导，信用卡透支、个人经营贷分别占14%和13.5%。消费贷不良的平均折扣率（3.8%）和本金回收率（6.5%）均低于个贷整体水平（4.1%和6.9%），可见消费贷回收难度较大。

在市场竞争和政策导向下，大行凭借资金成本低、风控能力强，敢于将消费贷利率降至行业最低，暂时抢占规模增长点，但依赖“利率战”的模式不具备可持续发展性，可能会导致低利率吸引部分高风险客户，压缩利润的同时加剧风险敞口。

国家监管多次提及消费金融提振举措，要求金融机构增加消费金融供给，开展个人消费贷款纾困，目的在于促消费、拉经济，希望看到更丰富的金融产品，拓展更具有创新性的业务场景，打造更多差异化的服务策略，来满足金融消费者的融资需求，同时提升金融服务质量，实现稳健发展。